虽然有些企业可能连crm是什么也不知道，但企业的痛点总是有的，所以，需求导向总会使企业开始沉下心来认真了解一下什么是crm。要了解一个产品，其中一个有效途径就是看看别人怎么用，用了之后有什么心得体会。速达软件收集一些对crm有长期使用经验的用户的评论和心得体会，为刚开始了解crm的人提供一些帮助。

crm使用心得一：刚开始选择crm的时候，切记大而全，而应该从自身最关切的业务痛点开始，比如列举三到五个最迫切的业务需求，看看crm软件能否满足这些需求。如果过份强调“一站式”解决方案，做大量需求，或进行大面积的定制开发，将会在前期花费大量时间和费用，而且，这通常会导致crm实施失败。

crm使用心得二：选择crm时，不要迷信品牌。大的crm公司也会有资源的倾向，也会有考虑不到的需求。所以，合适才是最重要的。合适主要体现在三个方面：价格合适、功能合适、服务有保障。

crm使用心得三：刚开始上线crm时，不要一开始就让员工使用所有的功能，而是根据员工的职位和角色，使用一部分和业务关联最紧密的功能。比如销售人员先用客户管理模块和销售管理模块，等这部分功能上手了，再来使用其他功能。这样做的好处是减少员工学习系统的复杂度，使他们更容易接受crm系统所带来的新的工作方式。

crm使用心得四：在公司所有人开始使用crm之前，系统管理员要做好前期配置，以免之后产生的数据不规范不完整。这些配置包括：基础数据配置-crm业务规则设置-添加员工账号-设置角色权限-导入客户-添加销售产品。

crm使用心得五：crm软件里有各种各样的表单，客户、联系人、销售机会、合同等等。任何一个crm软件的表单，都无法百分百满足企业的需求，所以，一定要灵活运用扩展字段（自定义字段）之类的功能，对表单做好配置，添加必要的字段，隐藏那些用不到的字段。

crm使用心得六：crm软件的界面切忌花里胡哨华而不实，真正用起来，还是要看效率和操作，比如数据好不好搜索，操作是否顺畅，排版是否清晰，表格功能强不强大（管理软件的表格功能非常重要），数据展示是否全面且具有可读性等等。

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